劇情：
劉皇叔與關雲長起兵勤王大敗。關以只降漢不降曹三約，在曹營得享禮遇。是日曹請得一代鑄劍璧人青姬龍伯見面，決熔化曹營十大名劍打造日月刀獻關，誘其背盟降魏。又賜以赤兔寶馬，關殿前降馬。曹邀關羽故人貂蟬（昌紅）舞劍與關相見，二人仿如隔世。
當晚，關羽夜讀春秋，貂蟬代曹送來美髯錦囊，揭出當年情事。這時傳來嫂子惡夢，劉皇叔死於玉泉，貂蟬述說正要前往超渡一代忠臣王允。二人同行，途中貂蟬刺死坐騎，關羽只好與她共策寶馬。當晚二人投宿客棧，周倉動下殺機偷取赤兔馬以投靠關羽，一場廝殺下，始知有眼未昔識泰山，遂拜入關羽髦下，終生追隨左右。到達玉泉山見普靜和尚，關得知皇叔在袁紹軍中，普靜述說二人前世因緣，關揭穿貂蟬為曹勸降之計，貂蟬被關正義感動，決留下出家為尼，撰寫連環計之話本，傳誦後世。
青姬龍伯於劍池製造青龍偃月刀，最終青姬抱自己嬰兒祭劍，寶刀始告煉成。曹不信關失信無義。這時袁紹叫陣，連殺曹營三將，關回營，龍伯送來寶刀，以頸血為青龍刀開封，三拜關公後死去。關舉起日月刀出陣，連殺顏良、文丑二將。慶功之夜，關羽正要帶同二嫂離開，此時一神秘女子月夜訪雲長，風雲變色，日月刀哭聲驟起，來人貌似故人朋紅（貂蟬之孖生妹），細說當年情愛。關知此乃一隻蟬靈作孽，美人影子內別有異物，揮刀斬殺終破法而大功成聖。
斬去一生最愛，關羽從此沉思於苦海之中。多年後，關羽敗走麥城，被斬下頭臚。玉泉山上，貂蟬話本已成，送予普靜，此時無頭關羽顯現，貂蟬以禪機開脫，聽罷貂蟬一曲，關羽大笑三聲而去，一代忠義聖君，終開悟因果之道。
編劇：李居明 導演：黃少梅
演員：關雲長：李秋元 貂蟬朋紅：吳非凡 曹操：陳鴻進 青姬陳嘉鳴 龍伯：新劍郎 普靜：呂洪廣 馬童麟兒（先飾）周倉（後飾）：吳浩劍 孫乾：祝如山
攝影：易勝球
