編劇：李明鏗
主演：阮兆輝飾諸葛亮，梁兆明飾孟獲，尹飛燕飾祝融夫人，廖國森分飾山神、孟節，呂洪廣飾孟優，白雪梅飾馬謖，陳嘉鳴飾諸葛夫人，黎耀威飾趙雲，宋洪波飾劉禪，康華分飾麗妃、孟瑤，盧麗斯飾明妃
劇情：三國時期，蜀主劉備新喪，南方帝主孟獲見新主劉禪貪圖逸樂、治國無能，遂乘勢興兵造反。蜀相諸葛亮親統大軍征南，夫人以「扶不起的阿斗」相勸不果，酒餞別夫。諸葛亮率趙雲等猛將誓師出發，得馬謖獻圖掌握敵情，又路遇山神指點，逢凶化吉。孟獲不納妻祝融忠諫，鬥智鬥力皆不及諸葛，致遭七擒七縱方誠心歸順。蜀軍班師回渡瀘水當日，江上黑雲密佈，惡浪滔天，人馬皆不能渡，諸葛亮唯有親自江前祭奠戰死亡魂，始得安然而歸。
攝影：周嘉儀